本文作者:无名渔夫

淘宝爆款打造,​本次疫情将对中国经济和财富分配,发生深远的影响

无名渔夫 2020-06-22 4573
淘宝爆款打造,​本次疫情将对中国经济和财富分配,发生深远的影响摘要: “天下工厂”将酿成“全天下开工厂”1/5人有了,钱也有了,可料没了随着疫情拐点快要,整个国家的注意力逐渐聚焦到“复工”上,政策都集中在提供资金支持、恢复职员到岗上。不外,“人”和“...


“天下工厂”将酿成“全天下开工厂”

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人有了,钱也有了,可料没了

随着疫情拐点快要,整个国家的注意力逐渐聚焦到“复工”上,政策都集中在提供资金支持、恢复职员到岗上。

不外,“人”和“钱”只是复工的一个方面,第三个影响复工的问题,随着时间的推移,逐渐浮出水面,那就是“料”。

春节前囤积的质料用完了,上游的生产和运输都还没有完全恢复,市场上要么没货,要么价钱暴涨。

复工最痛苦的事是没人,没钱;复工最最最痛苦的事是:人有了,钱也有了,仓库里原质料没了。

还不只云云。人和钱只是中国经济自己的危急,但“料”就是全球的危急了。从来没有经济学家做过这样的推测:若是中国经济突然停摆一个月,全球会为之支出什么样的价值?

谜底现在就来了。运输阻滞造成的影响可说是“货出不去,料进不来”,造成整个产业链的断裂。

有中国买家向沙特阿拉伯请求减供原油和天然气,造成满载的油轮和一无所有的天然气载运船滞留在海上。

汽车产业链的许多环节都转移到了中国,国际汽车巨头,特别是日韩系车企面临停产。

苹果公司示意,其智能手机的供应或因新冠病毒疫情受到影响。

更糟糕的是,药企发出忠告,由于全球大部分质料药都在中国生产,全球药房都将面临抗生素和其他药物的紧缺。

这个问题显然引起了高层的关注,21号的政治局集会甚至首次提到了“维护全球供应链稳固”的说法。

固然,疫情只是一次性打击,全球供应链的秩序早晚会恢复,甚至可以把它看成对中国主导的全球供应链的“实盘压力测试”。

不外测试之后必有回响,我以为,本次疫情将对未来产业链的款式发生深远影响。

人人可能以为这件事太遥远,对自己没什么关系,那么我要说的是——

这个深远的影响还将改变未来中国的财富漫衍款式,不亚于此前二十年房地产对中国人财富的影响,这就跟人人都有关系了。

2/5

产业链碎片化

想要明白这种影响,先要回首一下,中国是怎么酿成“天下工厂”的。

最初的故事固然是劳动力廉价,政府招商引资力度大、这些都是在东亚发生过几遍的故事。厥后的故事是基础设施建设和交通物流系统的突飞猛进,这被归为“中国体制优势”,也可以明白。但再往后,事情最先发生了转变……

中国的制造业有显著的产业聚焦征象,一个村一个镇经常许多家工厂生产同样的产物,这是由于一个“强人”有时乐成,导致大量熟人效仿造成的。

这些工厂相互压价,挤掉了其他地区的制造商后,自己也面临着无序竞争的压力。

在人力成本上升的时刻,想要控制成本,就要专业化大规模生产。差别的工厂最先专注于原制造中的某些生产环节,形成相互错位竞争,这样就把产业链进一步细分。

类似电子、汽车这些产业链庞大的行业,原先的“零件厂——组装厂”的生产模式,被细化为“元件(质料)——器件(零件)——组件(零部件)——模组(零部件总成)——整机组装(整车)”极其庞大的供应链系统。


一部手机,包罗几百个供应商的制造与装配劳动,“生前”在全球移动的距离,很可能跨越它一生中的移动距离。

这个“产业链碎片化”的趋势一旦最先,只要单元产物生产成本的下降跨越供应链的各环节的交易成本,就不会住手。

专业化生产的另一个问题是受下游手艺门路的影响太大,以是,厂家力争让自己的产物通用化,进入多个产物供应链,以保障自己的平安,这就形成了多个产业链你中有我,我中有你的庞大纠缠状态。

产业链的精细化水平和庞大的相互依赖关系,导致单一企业的搬迁会遇到供应链的难题,而人人一起搬又缺乏协同效应,使产业逻的迁徙变得加倍难题

上个世纪的40年里,制造业实现了“美国——日本——韩国、香港、台湾——中国大陆”的三次大迁徙,但在本世纪的20年里,只管中国的人力成本上升了两三倍,但向东南亚的迁徙仍然不显著。


许多经济学以为,中国就是制造业迁徙的“终点站”。

但产业链的碎片化也造成了脆弱性,细分环节的寡头效应显著,供应商数目大大削减,一旦泛起意外,就会造成整条产业链的停摆。

这次疫情,企业光自己的厂复工照样无法生产,还要看上下游的复工情形。

好比口罩的生产很简朴,对人的要求也很少,但大规模放量的瓶颈在于熔喷布,这种无纺布的用途涉及纺织、环保、锂电池质料等多个行业和产业链。而熔喷布放量的要害质料聚丙烯,这是石化行业的产物,以是到最后,能最快生产口罩反而是中石化。可中石化要上生产线也有瓶颈,还得先有口罩生产装备,这就涉及到了机械装备行业……

另有韩国半导体行业看似实力雄厚,被日本断供三种质料就被捉住命脉。

整个国家的“黑天鹅”也许很罕有,但某一个产业的“黑天鹅”可能会越来越多。产业链之间的交织,A产业链的某些中间环节泛起问题,发生连锁反应,祸及B产业链的征象,将会很常见。

产业链结构过于集中又有很大的平安隐患。本次疫情还没有过,已有汽车企业要求供应商加速了将生产线转移至越南等东南亚基地的历程。

只是,疫情毕竟是一次性影响,会造成产业链连续转移的趋势吗?

3/5

“天下工厂”酿成“全天下开工厂”

制造业产能迁徙的趋势早在疫情之前就逐步最先了。

第一批“出海”的企业都是类似服装鞋帽一类人工成本占比大、但供应链很简朴的行业,可是“先头部队”回来讲述的却是:东南亚建厂的劳工制度合规成本,经常抵消了人力成本的下降带来的利益。

固然,让企业下不了“出海”刻意的,更主要的照样前面的“产业链的群集效应”。

刚复工就“失业”?!特殊时期,员工急需提升三种技能!


但2017年最先,企业出海的速率再次加速,由于企业产能的迁徙并不完全算的是经济账。

随着中国在国际上逐渐改变以前的低调赚钱的形象,以一个有影响力的大国泛起,跟传统强国特别是美国之间的摩擦就不可避免的泛起了,直接体现在商业摩擦上,最终演变了商业战。

以是,对于出口企业而言,把所有产能都放在海内是异常危险的,若是想要在产业链上保持自己的职位,就必须走出国门。

就算企业老板自己不想外洋建厂,下游的大客户为了供应链平安,也会要求你这么做,好比到美国建厂的曹德旺。

像这次的苹果供应链之以是还能够恢复一定的产能,很大一部分是早先转移到东南亚的产能发挥了作用。


不外,问题在于,没有任何一个国家有体量接纳“中国制造”的所有供应链,以是,企业更倾向于在现有产能中分出一部分,凭据各国的资源禀赋,上下游配套,以及产物差别的消费市场,在最适合的国家设厂,合理结构,保证整个供应的高效、平安,同时控制成本。

这样,完整的供应链照样掌握在中国人手里,并不会影响中国作为天下工厂的职位,就像美国人把美元撒向全球,但“印美元的机械”牢牢掌握在美国人的手里。

许多人以为工厂产能跟美元纷歧样,美元一秒钟就能够实现在全球的流入和流出,但工厂投下去之后你很难再收回。

实际上,中国之以是成为天下工厂,并不仅仅是由于人力资源丰富。中国的工厂在管理系统、产能提升、手艺品质控制等方面都已经到了一个异常先进的境界。虽然产能出去了,然则整个工厂的管理中心仍然是在中国海内,供应链的整合仍然是在海内——从内地工厂到外洋工厂是一个“复制+粘贴

此外,5G的生长也有利于产能出海,5G的“低时延,海量数据高速传输”的特点,将大大加速工业互联网的推进,未来工厂有传感器,可以随时拿到生产数据,可以大量行使机械人取代工人,降低企业的劳工风险。

外洋工厂未来可能只是一个位置的观点。

已往,美国人用科技和资源征服天下,未来,中国人用工厂产能撒遍天下。中国企业的产能转移是“经济全球化”的一部分,已往作育了中国的天下工厂,未来也会形成“全天下造工厂”。

“美国的金融资源与手艺+中国的产业资源与产能”可能是未来二十年的大趋势。

许多人以为,说了这么多,我又不去开工厂,这个趋势将会给通俗的中国人带来什么样的改变呢?

4/5

资源性收入将成为财富增进的主要泉源

近二十年,美国海内的财富分配发生了基本的转变,富的越富,穷的越穷,为什么泛起这种财富分配的分化呢?

我们知道,美国人不存钱,但热衷于买种种投资于股市的配合基金,他们的养老金也靠投资于资源市场。

而美国股市近二十年正处于百年来最大的一波牛市之中,这波牛市的推动力,除了科技股之外,另一大因素是全球化引起的公司外洋收入的提升,不管是道琼斯照样标普500,其样本公司的外洋收入都从不到20%上升到现在的40~50%。


美国人通过资源市场,赚了全天下的钱,但财富却只属于一部分人。

美国的富足阶级收入大部分都泉源于资产性收入,而中产及以下主要泉源于人为回报,这样,事情机遇流出,资源回报流入,这就导致百年来最严重的贫富分化。

我们知道,特朗普上台是美国中产阶级收入下降导致的民粹主义反全球化的效果,但实际上,以前否决他的人,这次大选也由于股市的财富效应,转而支持他。特朗普成了贫富分化的最大受益者。

资产增值带来的财富效应,中国人并不生疏,房产是这二十年最大的造富机械。

但中国通俗人的痛苦水平并不像美国人那么高,由于全球化带来的事情机遇,导致人为性收入也是快速增进的。

但若是前面说的“天下工厂”酿成“全天下开工厂”的逻辑建立,那么接下来,虽然不会危及中国的产业链聚焦优势,海内的事情机遇同样会削减。

更主要的是,工厂是重资产,需要不停地投资,外洋工厂的利润纷歧定能回流海内。

以是接下来,海内的低收入阶级可能履历美国人履历过的痛苦。

那么,高收入阶级呢?

许多人对中国股市的印象还停留在“赌场”两个字上,实际上,中国最主要的公司,除了华为等少数,绝大部分都是上市公司,一半在A股,一半在港股美股,大部分未来都市回归A股。


外洋工厂的利润纷歧定会回流,但会以市值提升的形式体现在资源市场上。但这“一进一出”,分配方式改了,从“按劳分配”酿成了“按资分配”。

已往十几年的城市化,资产增值主要体现在房产上,而未来十几年的资产增值,将主要体现在股票上,全球化造成的贫富差距扩大,将在中国重演。

实在这个故事已经最先了。

5/5

从富士康的打工妹到千亿市值的上市公司老板

A股千亿市值的大公司中,外洋收入占比最高的公司(达90%)是一家叫立讯周详的公司。

估量除了股民,没几个人知道这家做苹果AirPods代工的异常低调的公司。

立讯的创始人王来春是富士康的第一代打工妹,从生产线员工最先,一步步走到课长后,告退创立了立讯。从最简朴的毗邻器最先起身,就是毗邻导体和电子元件的器械,类似网线的谁人插头,一步步把营业延伸到天线射频、无线充电、光学、声学等多个品类。

以AirPods为例,立讯之前从来没有进入过声学领域,苹果对供应商的要求又是异常之高,为什么能切入苹果的这一块营业呢?由于AirPods太小了,对周详制造能力要求异常之高,之前台湾的组装厂良品率一直不高,导致成本居高不下,立讯接手之后,很快将良品率提高到100%,这才成为AirPods的第一大供应商。

从2017年最先,以立讯周详为首的苹果产业链公司,纷纷在越南等国建厂,外洋产能占比迅速提升,这使得它们能在商业战的压力下顽强生长,也为它们打开了更大的生长空间。

立讯周详上市10年的市值增进了几百倍,一家企业就给A股的股民带来上千亿财富。

立讯只是中国制造业造富的缩影。

10年前,中国的消费电子行业过100亿市值的上市上公司没几家,现在,过千亿市值的公司近30家。苹果早期的供应商绝大部分都是日韩西欧企业,现在一大半是中国的供应商。

特斯拉答应今年100%国产化,不是政府的压力,而是汽车的供应链自己就正在转移到中国,而整个汽车零部件行业的国产化,就能为A股带来20-30万亿的市值。

只是,苹果产业链的产能履历了“从外洋到海内再到全球”的历程,特斯拉产业链很可能从一最先就是中国供应商的“内地和外洋产能”齐头并进的款式。

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作者:无名渔夫本文地址:https://www.wumingyufu.com/blog/11667.html发布于 2020-06-22
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